日期：2022-03-31
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194 核心提示：0 前 言改革开放以来，中国经济持续高速的发展特别是城市化进程的不断推进，带动了中国涂料工业持续快速发展。1980-2000年涂料工
0 前 言
改革开放以来，中国经济持续高速的发展特别是城市化进程的不断推进，带动了中国涂料工业持续快速发展。1980-2000年涂料工业以平稳、较快速度发展为主，中国涂料总产量在世界上排名从第8位上升到第4位；进入21世纪以来，随着中国城市化进程的不断加速推进，中国房地产行业进入景气周期，涂料行业发展加快，2003年中国涂料产量跃居世界第二位，仅次于美国；2011年涂料行业继续保持了良好发展势头，产量达到1 079.51万t，连续三年位居全球。建筑涂料和木器涂料作为我国涂料的主力军，近年来一直保持着快速发展的态势，其总体产量已居于全球前列，与美国、日本、德国等涂料生产大国相当。2000-2010年我国建筑涂料及木器涂料产量发展趋势见图1。
1 相关产业的发展前景
建筑涂料与木器涂料的快速发展得益于相关产业——建筑、木器家具、木地板及建筑装饰装修行业的快速发展，未来在以上行业快速发展的推动下，建筑涂料及木器涂料工业的发展前景将更加美好。
1.1 建筑行业的发展情况
建筑业主要受宏观经济增长及固定资产投资等因素所驱动。受国内宏观经济调控特别是房地产调控的影响，短期内建筑业增长有所放缓，但从长期看，在国内城市化进程加速的大背景下，我国建筑业具有广阔的发展前景。
1.1.1 国民经济的高速增长
从2002年以来，我国建筑业对国民经济的贡献率始终保持在5%以上，建筑业总产值从2002年的18 527亿元增加到2010年的95 206亿元，增加值由2002年的4 698亿元增加到2010年的26 451亿元，国民经济高速增长对建筑业的发展产生了巨大的推动作用。
1.1.2 城市化进程的加快和保障性安居工程的开展，有效促进建筑业的发展
随着中国城市化进程的逐步推进，“住宅产业化”的进程也大大加快。根据国家统计局《2010年第六次全国人口普查主要数据公报》，城市化率每提高一个百分点，将增加1 340万城镇人口。如果按人均20 m2计算，将新增住宅需求2.68亿m2。根据联合国发布的《世界城市化展望（2009年修订版）》，未来中国城市化率将继续保持快速上升的趋势，预计2025年中国城镇人口将占总人口的59%。与现有城市人口相比，意味着未来15 a内将有1.34亿左右的新增城市人口，其所带来的住宅、交通、公用建筑等基础设施的需求无比巨大。近年来，我国房地产市场呈现爆发式增长，为促进房地产市场健康发展，自2007年来国家开始对其进行宏观调控，房地产市场发展速度有所放缓，但随着中国城市化进程的逐步推进，特别是《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，在未来五年要建设城镇保障性安居工程3 600万套，房地产行业其总体向上快速发展趋势并未改变。
1.1.3 新农村的建设，拉动了农村建筑市场的需求
随着党中央惠农政策的不断深入，农村经济步入快速发展的轨道，新农村建设的步伐不断加快，富裕起来的农民把改善住房条件、营造宽敞舒适的居住环境作为新的追求目标，新建住房的农民越来越多，农村建筑市场非常活跃，给建筑业开拓出巨大的建筑市场空间。2010年中央一号文件中提出，把推进城镇化建设、加大统筹城乡发展力度，作为未来农村发展的新战略。在农村，基础设施要实施新一轮的农网改造升级工程，加快推进农田小型水利、农村道路等农村基础设施建设。同时，要把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡。总体来看，尽管受到房地产宏观调控的影响，但随着我国综合国力的不断增强、城市化进程的不断推进及新农村建设工作的实施，建筑行业是未来将继续保持快速增长。
1.2 木器家具行业的发展情况
根据使用的原材料不同，家具可以分为木质家具、金属家具、塑料家具、竹藤家具以及其他家具，目前我国家具产品中以木质家具及金属家具为主，其产量占我国家具总产量的80%以上。2010年家具行业完成工业总产值4 378.47亿元，同比增长31.87%，其中木质家具完成工业销售产值2 541.98亿元，同比增长33%，其占家具行业总产值的比重相比2009年有所提升。未来随着我国木工机械、人工木板制造业以及木工设计工艺的发展，同时木质家具具有自然环保、质感优异等特点，木质家具将在我国家具行业中占据越来越重要的地位，成为推动我国家具行业发展的重要力量。
同时，目前我国已经成为家具出口大国，产品出口至美国、欧盟以及香港等地。随着海外市场的需求持续增长，近年来我国家具出口贸易增长较快，2002-2010年我国家具的出口贸易值以32％的复合年均增长率快速增长。根据中国家具协会的统计数据，2010年我国出口家具及其零件329.9亿美元，比2009年增长30.3%，其中木质家具出口额为105.57亿元，相比2009年增长了39.14%。
未来随着海外市场需求的进一步增长以及木器家具具有的“自然、环保”等特点逐渐为广大消费者所认同，未来对木器家具的需求将逐渐增大，此外城镇化的不断推进将进一步扩大木器家具的消费群体和提高消费数量，木器家具行业将成为我国未来家具行业主要增长点之一。
1.3 地板行业的发展情况
木地板作为木器涂料的另外一大重要应用领域，近年来随着建筑装修市场的发展而不断发展。作为一种建筑铺地材料，其需求主要受到两方面的影响：一方面，木地板主要用于建筑物的装修，因此建筑装修市场发展对其需求有着重要的影响，包括新建住宅及商用建筑的装修需求状况，以及现有住宅及商用建筑更新改造的装修需求状况。同时，其他铺地材料发展状况是影响木地板需求的另一重要因素，其他铺地材料通过包括地毯、瓷砖、石材、塑料地板等。相比与其他铺地材料，木地板产品尤其是实木复合地板产品由可再生天然材料生产，属于生态环保产品，同时由于木地板产品本身具有美观环保、性能舒适等优点，在西方发达国家，木地板产品对地毯等传统铺地材料的替代趋势十分明显，木地板逐渐成为应用为广泛的铺地材料之一。在我国，目前对木地板产品需求亦正在迅速增长，越来越多的新建及更新改造住宅大量选用木地板作为铺地材料。根据国家林业局统计数据，2010年木竹地板产量达到4.79亿m2，比2009年增长26.92%；在木竹地板产量中，实木木地板1.12亿m2，占全部木竹地板产量的23.32%；复合木地板2.68亿m2，占全部木竹地板产量的55.97%；其他木地板5 980万m2；竹地板3 940万m2。
未来随着城市化进程的不断推进和国民经济的持续发展，新建住宅及商用建筑将不断增多，上述新建建筑的装修对木地板的需求将保持快速增长，同时随着人们对生活品质要求的不断提高及消费能力的提高，木地板所具有的美观环保、性能舒适等优点将逐渐受到广大消费者的青睐和认可，现有建筑更新改造及新建建筑的装修需求对木地板需求亦将大大提高，木地板行业未来发展前景良好。
1.4 中国建筑装饰装修发展情况
随着中国建筑市场的蓬勃发展，装饰装修行业经历了近20年的快速发展，目前已经成为国民经济重要的支柱行业，市场规模巨大。“十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元提高到2010年的2.1万亿元，总体增长82.6%，年平均增长13%左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点；行业从业者总数由2005年的1 100万人增加到2010年的1 500万人，增长幅度达到
36.4%左右。公共建筑装饰装修市场快速增长，使公共建筑装饰装修市场年总产值由2005年的5 500亿元提升到1.1万亿元，增长幅度为100%，年平均增长率达到了14.8%；建筑幕墙专业年工程总产值由2005年的620亿元，提升到1 500亿元，增长幅度达到142%，年平均增长速度达到19%；住宅装饰装修专业年工程总产值由2005年的5 500亿元提升到2010年的9 500亿元，增长幅度达到72.7%，年平均增长速度达到11.16%。未来随着国民经济的不断发展和城市化进程的不断推进，对住宅、商业建筑、场馆等建筑的需求将保持持续的增长，同时随着国民生活水平的提高，对装修的标准和质量也要求越来越高，住宅二次装修需求和改造型装修需求也将不断增加，建筑装饰装修未来仍将保持快速的发展。
2 中国涂料行业运行特点
2.1 行业集中度仍较低，并购行为不断增多
尽管涂料行业在全国已形成长三角、珠三角和环渤海三大生产基地，涌现出一大批大中型骨干企业，但其总体情况是行业集中度仍较低。根据国家统计局数据显示，2011年全国939家规模以上的涂料企业全年涂料总产量达1 079.51万t，排名前30位的涂料企业产量占全国总产量的30%左右；而从全球市场份额看，世界排名前十位的公司产量占世界涂料总产量的70%左右。国内涂料行业与同行业相比，在产业集中度方面存在明显差距。由于涂料行业集中度低，近年来涂料行业的并购交易不断增多，呈现出以下几种主要并购形式：具有专项业务强化性质的国外企业之间的兼并；以达到局部市场的相对垄断性质的大公司收购国内排头兵企业的兼并；以区域市场扩张性质的国内大公司之间的强强联合的重组；为达到业务领域扩张，进行专业互补性的大企业收购局部市场或在专业市场有一定影响力的中小企业的兼并。未来，随着部分优秀企业规模的不断扩大和实力的不断增强，行业间的并购行为将日益频繁。在规模和业务扩张的同时，企业风险意识亦不断加强，为了应对日益多变的经济环境、市场环境、政策环境，对信息的收集、整理、评估到决策的重视程度在加强。
2.2 产品需求结构调整加快
近年来国家对建筑涂料及木器涂料产品结构进一步作了战略性调整，逐步淘汰了一批落后生产工艺、污染严重的产品和旧装置，采用先进适用的新工艺、新技术来改造传统老产品，通过上述战略调整，使合成树脂涂料的比例从70%提高到了80%以上。在建筑涂料方面，为适应建筑高层化和提高建筑涂料耐候性的需要，以有机硅、氟碳树脂等为基料的耐候耐腐蚀品种逐渐发展起来，预计今后将占建筑涂料很大的市场；在木器涂料方面，水性涂料等环保健康涂料所占的比例将逐步扩大。由于涂料用树脂、颜填料、助剂等原辅材料质量直接关系涂料质量，原材料成为涂料行业发展高端产品的重要因素。在需求市场区域分布方面，三、四级市场将是未来涂料市场新的经济增长点，同时中西部地区涂料市场的发展将加速。
2.3 品牌和综合服务能力将成为竞争的主要内容
涂料行业经过几十年的快速发展，品牌竞争已经成为企业间主要的竞争手段之一，差异化和低成本竞争这两种主要竞争手段已融入品牌竞争之中，使得行业的低层面的众多企业之间有形竞争层面向大企业之间无形竞争层面过渡；市场需求也将从物质需求向文化精神需求延伸，上到总体的产品设计、效果设计，中到售前、售后的全方位服务，下到施工，终向一体化营销模式发展。同时，产品的内涵在扩大，经营的内涵在延伸。客户的日益个性化、多样化、简易化的需求，要求企业必须从整个经营环节来满足客户的要求，必须不断地多维度地为客户提供新的价值。
3 市场分析
3.1 市场容量
自2006年以来，中国木器涂料市场每年以15.76%速度增长，建筑涂料市场每年以22.66%的速度增长，2010年我国木器涂料的总体市场规模为95万t，建筑涂料的总体市场规模为351.80万t，预计今后5 a将会保持稳定增长。2006-2015年中国木器涂料及建筑涂料市场容量见图2(根据涂料行业“十二五”规划2015年建筑涂料产量将达到580万t、木器涂料产量将达到110万t测算，建筑涂料增长率按照2015年的预测产量580万t除以2010年的351.8万t再开5次方计算，木器涂料增长率类似)。
3.2 市场竞争格局
从涂料工业的发展来看，世界涂料行业已经进入成熟期，并且发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区尤其是中国，由于其较大的市场潜力已成为行业竞争的焦点。自21世纪以来，中国涂料行业保持了较快的发展速度，涂料年产量由2000年的183.9万t增长至2011年的1 079.51万t，目前已经形成了具有科技优势和市场优势的长三角、珠三角和环渤海地区三大产业聚集地带，中国成为世界涂料潜在市场大、发展具活力的地区。
目前中国建筑涂料及木器涂料市场格局已初步形成外资(合资)企业和国内企业相互竞争，在各自目标市场区域占有优势的局面，表现在以下几个方面：
(1)以立邦、阿克苏诺贝尔为代表的跨国企业在技术、装备、资金以及市场营销等方面有优势，进入中国市场以来，以其较高的产品质量、稳定的产品销售链，在一二线城市占据主导地位。
(2)经过十多年的快速发展，中国建筑涂料及木器涂料行业日趋成熟，目前行业内国内企业数量众多，但是拥有成熟技术、具有品牌知名度、营销网络覆盖面全的企业数量有限。近年来，以嘉宝莉、美涂士、三棵树等为代表的部分民族优秀企业通过加强产品研发和市场开拓，依靠灵活的经营模式，规模逐渐扩大，在二三线城市及以下地区的市场占有率不断提高，品牌知名度和美誉度也不断提升，并通过提高产品的技术含量和品质，积极向一线城市进行渗透。以美涂士为例，其以生产建筑涂料和木器涂料为主，并拥有完整齐全的产品系列，其“美涂士”、“嘉丽士”和“3A”三个品牌依据客户需求差异进行定位，满足了不同区域、不同要求的客户的需求，产品销售覆盖全国各省市。从2008年到2010年，其建筑涂料产量分别达到3.40万t、2.73万t、1.69万t(市场规模分别是194.10万t、261.70万t、351.80万t)，市场占有率分别达0.97%、1.04%、0.87%；其木器涂料产量分别达到1.48万t、2.24万t、2.74万t(市场规模分别是65万t、74万t、95万t)，市场占有率分别达2.28%、3.03%、2.88%。由此可管窥到民营涂料企业的发展呈现节节攀升的趋势。
(3)其他多数企业规模较小，研发能力和市场开拓能力较差，市场竞争力弱，在特定区域和特定产品上展开激烈的竞争。
4 结 语
2011年，中国涂料行业虽然受到了各方因素的影响，但仍经受住了考验，全年产量突破了1千万t大关，涂料生产和消费大国的地位仍然稳居，建筑涂料及木器涂料的发展也相应取得了不斐的业绩。相信，随着国民经济的发展及人们生活水平的提高，伴随着建筑、家具、装饰装修等相关产业的不断发展，建筑涂料及木器涂料行业仍将有着良好的发展前景!
